왜? 리튬과 니켈 미래 산업을 책임질 핵심 원자재일까?

리튬(Lithium)과 니켈(Nickel)은 배터리의 핵심 원료입니다. 현대 사회는 배터리 영향을 많이 받는 스마트폰, 노트북, 전기차(EV), 등 다양한 첨단 제품의 기술이 하루가 다르게 변화하면서 고성은 배터리희 핵심 재료로 주목받고 있습니다. 미래 산업을 선도할 두 핵심 원자재의 중요성 짚어보겠습니다.

 

 

 

 

1. 리튬(Lithium): 차세대 배터리의 핵심 원료 

 

1) 리튬이란?
리튬(Li)은 가볍고 에너지 저장 효율이 뛰어난 금속 원소로, 물질이 전기를 얼마나 잘 전달 할 수있는지를 나타내는 전기전도성이 우수하여 리튬이온 배터리(LIB)의 핵심 소재입니다.

 

 

2) 리튬의 주요 특징 

• 가벼움: 가장 가벼운 금속으로 높은 에너지 저장 능력 보유
• 배터리 핵심 소재: 리튬이온 배터리에서 필수적
• 순환 경제: 재활용 기술 발전으로 순환 경제 모델 활용 가능

 

3) 리튬의 주요 활용 산업 

• 전기차(EV) 배터리: 테슬라, 현대차, BYD 등 모든 전기차 제조사가 리튬 배터리 사용
• IT 기기 배터리: 애플, 삼성전자 등 배터리 피리수
• 에너지 저장 시스템(ESS): 태양광 및 풍력 발전 전력 저장하는 시스템

 

 

4) 리튬 시장 전망 

• 전기차 시장 성장과 함께 리튬 수요 급증으로 리튬 수요도 증가
• 2030년까지 리튬 공급이 현재보다 3배 이상 증가할 전망이지만,  리튬 채굴 및 정제 능력이 한정적이어서 공급 부족이 지속될 가능 성 있음.

 

5) 채굴 방법

• 염수추출: 리튬이 다량 함유된 소금물이 풍부한 지하층 염호에서 채굴
• 경암 채굴: 리튬 함유 스포듀민 광석을 직접 채굴하여 정재

 

6) 주요 리튬 생산 국가 

• 호주: 세계 최대 생산국
• 칠레: 남미 리튬 삼각지대
• 중국: 가공 및 배터리 생산 강세

 

7) 추천 기업 

 

🔹  한국 기업

• 포스코퓨처엠: 아르헨티나 염호 리튬 개발 진행 중
• LG에너지솔루션: 배터리 제조 및 리튬 공급망 확대
• 삼성 SDI: 차세대 리튬 배터리 개발

 

 

🔹 글로벌 추천 기업

• 알베말(Albemarle): 세계 최대 리튬 생산 기업
• SQM: 칠레 기반 리튬 및 화학 기업
• Ganfeng Lithium: 중국 최대 리튬 가공 기업

 

 

 

 

 

2. 니켈(Nickel): 배터리의 에너지 밀도를 높이는 필수 원자재 

 

1) 니켈이란?
니켈(Ni)은 은백색 금속으로 내식성과 전도성이 뛰어나, 배터리의 에너지 밀도를 향상시키는 데 핵심적인 역할을 합니다. 배터리 에너지 밀도는 단위 부피나 무게당 저장할 수있는 에너지 양으로 다양한 산업과 기술 발전에 중요한 역할을 합니다.

 

 

2) 니켈의 주요 특징 

• 내구성: 강한 내구성과 전기전도성 보유해 다양한 산업에서 활용
• 배터리 성능 향상: 충전 속도 및 에너지 밀도 향상
• 산업 활용: 전기차 배터리, 스테인리스강, 항공우주 등 다양한 분야에 사용

 

 

3) 니켈의 주요 활용 산업 

• 전기차 배터리: 고성능 전기차( NCM 배터리)에 필수. 전기차의 핵실 경쟁력은 1회 충전으로 이동 할 수있는 주행 거리로, 높은 에너지 밀도를 가진 배터리는 더 긴 주행 거리를 제공하여, 충전 빈도를 줄여 사용자 편의성을 높입니다.
• 스테인리스강: 건축 및 가전제품 내구성 강화
• 항공우주 및 방위산업: 내열성이  필요한 엔진 부품 제조

 

 

4) 니켈 시장 전망 

• 전기차 배터리에서 고성능 배터리(NCM 811, NCMA)로 전환이 진행되면서 니켈 수요 증가
• 글로벌 전기차 시장 확대로 인해 2030년까지 니켈 수요가 2배 이상 증가할 전망
• 하지만, 인도네시아·필리핀 등 니켈 주요 생산국이 환경 규제 강화로 인해 공급이 제한될 가능성 존재

 

 

5) 주요 니켈 생산 국가 

• 인도네시아: 세계 최대 니켈 매장량 보유
• 필리핀: 아시아 최대 니켈 수출국
• 러시아: 니켈 및 팔라듐 생산량 세계 1위

 

 

 

6) 추천 기업 

 

🔹 한국 추천 기업

• 고려아연: 니켈 정제 및 2차 전지 소재 공급
• POSCO홀딩스: 니켈 제련 및 전기차 배터리 소재 사업 확대
• 에코프로비엠: 고성능 배터리용 니켈 양극재 개발

 

🔹 글로벌 추천 기업

• 노릴스크 니켈(Norilsk Nickel): 세계 최대 니켈 생산 기업(러시아)
• 발레(Vale): 브라질 기반 글로벌 니켈 및 철광석 생산 기업
• BHP: 호주 최대 니켈 및 광산 개발 기업

 

 

3. 리튬과 니켈 투자 전략 

 

🔹 직접 투자 (주식, ETF 투자)

리튬 및 니켈 생산 기업에 직접 투자하는 방법이다.

 

✅ 리튬 관련 주식: 포스코퓨처엠, 알베말, SQM

 

 포스코퓨처엠 정보 

 

 

✅ 니켈 관련 주식: 고려아연, 노릴스크 니켈, 발레

 

 

 

 

🔹 ETF 투자 (분산 투자)

개별 종목보다 안정적인 수익을 원하는 경우 ETF를 활용하는 것이 좋다.

 

✅ 리튬 ETF: LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF)
✅ 니켈 ETF: iPath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN

 

 

🔹 원자재 직접 투자

리튬이나 니켈을 직접 구매하는 방법은 어렵지만, 선물(Futures) 투자를 통해 가격 변동에 따른 수익을 노릴 수 있다.

 

 ETF 투자용어 한눈에

 

 

 

리튬과 니켈은 단순한 원자재를 넘어 미래 기술과 산업의 핵심 동력입니다. 전기차 및 재생에너지 산업의 성장과 함께 이들 원자재의 가치는 지속적으로 상승할 것이며, 장기적인 투자 가치 또한 높아지고 있습니다. 지금 바로 관련 투자 전략을 세워 미래 산업을 준비해 보세요!